客源新增-房在线教程

客源新增

1. 客源新增

2. 客源排重范围设置

3. 客别的定义和自动掉客设置

4.客源导入

1. 客源新增

【客源】→【新增】→【新增求租/新增求购】

电脑端：

手机端：

【说明1】若只做租赁或者买卖，可关闭不需要的客源类型，

路径：【系统设置】→【客源】→【类型】→【全部关闭】

【说明2】可在搜索框搜索备注内容。

2. 客源排重范围设置

客源排重范围设置路径：【系统设置】→【客源】→【联系方式】→【重复范围】

3. 客别的定义和自动掉客设置

1. 客别开启和自动掉客设置

【系统设置】→【客源】→【客别】 /【自动掉客】

2. 客别的定义

【私客】：客源在公司里只有维护人和他上级可以查看客户电话号码。

【公客】：客源在公司里所有人都可以直接看到客户电话。

【抢客】：客源没有维护人，大家都能看到客户电话，且可以将客源转为自己的，让自己变成维护人。

【掉客】：公司开启了私客、公客、抢客其中最少两种，客源X天未跟进会掉客，可促进经纪人去维护跟进客源。

【说明】掉客日期前两天会发送微信消息提醒客源维护人跟进, 只有客源维护人的跟进才会生效不掉客。自动掉客设置为1天或2天，系统将不会发送掉客提醒，时间到了会直接掉！

4.客源导入

新增客源时，可直接导入（仅限电脑端，且有权限的账户操作）

【新增】-【导入】-【下载模版】填写信息后，【上传文件】

【特殊说明】

①重复客源处理：
判重逻辑：与系统设置的“重复范围”无关，按全公司电话号码判重。重复信息不导入。可在【更多】-【数据迁移】-【数据导入】-【历史记录】查看记录和导出失败数据。

②自动分配设置：与私域流量配置同理，可按全公司、指定员工、指定岗位、指定部门设置，若选择指定员工还可设置分配比例。
③上传导入文件说明
文件大小限制：导入模板最大支持1M，超出无法上传，

必填：客源姓名、客源电话。
维护人：最优先情况：导入模板有维护人且成功匹配到系统状态为“正常”的人员，则维护人为模板填写的人员。其次：以“自动分配设置”进行自动分配，接收人为维护人。最后：上述情况都失败情况下，导入人为维护人。

录入人：导入模板有录入人且成功匹配到系统状态为“正常”的人员，则录入人为模板填写的人员。否则导入人为录入人。

④权限设置

【系统设置】-【客源】-【导入】

⑤消息通知：

客源导入时，被分配到的用户将收到消息通知