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线索详情


1. 录入客源&关联客源

2. 取消关联

3.. 访问权限&通知权限

4.. 访客分析←

5. 线索查看、筛选、导出


一、 录入客源、关联客源

【客源】-【线索】-【线索详情】

点击关联/录入客源,该客户的评论、私信、浏览轨迹、关注房源等数据将会同步到客源详情内(关联客源时搜索只显示本人的私客)


效果展示


二、取消关联

【客源】-【线索】-【线索详情】

可在已关联的线索详情页取消关联客源。


三、 访问权限&通知权限

电脑端:

点击【线索详情】-【更多】可设置客户限制访问小程序和设置访问不通知。


手机端:

点击【线索详情】-【更多】-【访问通知权限】可设置客户限制访问小程序和设置访问不通知。



可在标签内进行筛选线索,查看具体有哪些号码被限制访问和访问不通知。


【说明】客户被限制访问后,点击访问也会有消息提示给分享的经纪人。


四、 访客分析

未获取和已获取手机号的线索详情都会展示该客户的浏览轨迹、关注房源,并生成图表分析。

电脑端:



手机端:


【说明】

(1)图表分析内容包括:常访问小区Top5/常访问新房Top5/售价偏好/租金偏好/常看户型/常看面积,根据这些还会生成【客户意向

(2)微信视频号没有“线索详情”,也没有“访客分析”,将会展示特有的“留资详情”。

五、线索查看、筛选、导出

1.查看权限

【系统设置】-【线索设置】-【线索查看权限】


2. 线索筛选

线索左侧可以筛选来源、类型、线索人、维护人、标签、时间。


【说明】

线索人:是指分享专属链接的人

维护人:是指线索分配之后获得线索的人

时间:是指首次获得线索的时间。需要查看后面客户重复访问线索的时间,可以在线索详情内查看:浏览轨迹的时间。

3.线索导出

导出权限设置:【系统设置】-【数据迁移】

导出权限与“数据迁移”一致,有“数据迁移”权限的用户才允许导出线索。

【说明】导出时间范围不能超过92天;可筛选来源导出。

导出操作:【客源】-【线索】-【导出】