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客源编辑


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1. 编辑客源  ☜

2. 转移客源  ☜

3. 转为有效/无效 ☜

4. 删除客源  ☜

5. 转为公/私/抢客  ☜

6. 批量操作 ☜

7. 客源 · 来源自定义   ☜

8. 客源等级自定义 ☜

   1. 编辑客源

【客源详情页】→【更多】→【编辑客源】

电脑端:

手机端:


【系统设置】系统设置-客源-其他信息

【说明】如:若其他信息范围为全公司,则允许 “经纪人” 修改 “全公司” 客源的其他信息(联系方式、等级以外的信息)。

   2. 转移客源

【说明】客源转移后,将刷新跟进时间,会重新开始计算掉客时间。

2.1单个转移客源

【客源详情页】→【更多】→【转移客源】

电脑端:

手机端:


 2.2 批量转移客源

  电脑端

【客源】-【批量操作】-【转移客源】

2.3转移客源通知

 客源接收人可在【我的消息】-【客源消息】内点击查看


2.4 转移客源权限设置

【系统设置】系统设置-客源-相关人

   3. 转为有效/无效

【客源详情页】→【更多】→【转为有效/无效】

 电脑端:



手机端:


【系统设置】系统设置-客源-状态-转为无效 

【说明】无效客源可选择子状态-暂缓/内成交/外成交/信息错误/其他。

   4. 删除客源

【客源详情页】→【更多】→【删除客源】

电脑端:

手机端:


【系统设置】系统设置-客源-删除客源 

【说明】客源删除后不可恢复

   5. 转为公/私/抢客

【客源详情页】→【更多】→【转为公/私/抢客】

电脑端:

手机端:


【系统设置:系统设置-客源-客别 

【说明】公客转为私客,维护人不变。只有抢客转为公/私客,或者转移维护人时,维护人才会变更。

   6. 批量操作

【客源列表页】→【批量操作】→【转为公客/抢客/转移客源/删除客源】 


【说明1】批量转移可多页同时全选后,再进行批量操作。

说明2】批量操作入口受权限设置。系统设置-客源-批量操作。

说明3】开启了转换客别审批,批量操作客别也是需要审批。

7. 客源 · 来源自定义

【系统设置】-【客源】-【来源】-【新增来源】

房产公司怎么获取网络客户?

房产公司怎么获取网络客户?

【说明】删除已被使用的来源后,重新编辑客源并保存,将清空对应被删除的来源选项。

8. 客源等级自定义

(1)新增自定义客源等级

【系统设置】→【客源】→【等级】-【新增等级】

【说明】:房源等级排序时,将按上到下排序。

(2)新增等级是否必填

【系统设置】→【客源】→【等级】-【是否必填】

(3)修改等级权限设置

【系统设置】→【客源】→【等级】-【修改客源等级】