线索分配&设置-房在线教程

线索分配&设置

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一、公共线索自动分配设置

设置步骤：【系统设置】-【线索设置】-【公域流量分配】-【分配岗位】选择岗位和是否需要自动创建客源

【说明】公共线索客户会自动随机分配给选中岗位的人员。

二、专属线索分配设置

1. 介绍

将选中的“线索获得人”所获得的所有的客户线索，拿来平均分配给“线索分配对象”。

【说明】

a. 专属线索默认不分配给其他人。有针对线索获得人设置了分配规则，才会进行分配。

b. 未设置分配规则的客户线索，可客源列表页进行手动分配。

c. 微信视频号线索设置分配规则时需要从已绑定且状态为使用中的账号选，可多选。

2. 设置步骤

【系统设置】-【线索设置】-【私域流量分配】-【新建分配规则】

3. 自动创建客源

线索分配后将按规则自动创建一个客源。录入人是线索获得人，维护人是线索分配对象。

【说明】

a. 自动创建的客源不受客源上限的限制，有电话的线索才会自动分配，才会自动创建客源。

b. 自动创建客源会根据判重规则，若重复则不创建。

c. 分配成功后将通知“线索分配对象”。

4. 分配比例说明

线索分配对象 ”选择为“指定员工”下一步可以增加分配比例；选择“全公司”、“指定岗位”、“指定部门”则无法配置“分配比例。

a .默认每个人是1，即线索大家平分（每人1个轮流分配）。可对优秀员工增加分配概率，例如张三设置为 1+20%，则其他人获得100个线索，他可以获得120个！

b .设置范围：可设置0%~200%，例如设置最高200%，则是别人分到100个，他可以分到300个！

三、.线索手动分配&权限设置

1. 分配逻辑

可手动将现有的未分配的线索进行分配。
【说明】
a .仅限电脑端操作，已分配的线索不支持二次分配（无法选择）。
b .分配后：将通知接收人，并且自动创建客源，自动创建客源可以关闭。
c .线索分配后，自动创建的客源会根据客源判重规则，如果重复则不创建。

2. 分配步骤

【客源】-【线索】-【手动分配】-【选择线索】-【分配线索】

3. 手动分配权限设置

【系统设置】-【线索设置】-【分配设置】

四、线索暂停分配&权限设置

1. 暂停分配操作步骤

可设置任意人员的暂停分配时间（可随时修改暂停分配时间或继续分配）

操作步骤（仅APP可操作）：【客源】右上角-【线索】右上角-【暂停分配】

【说明】暂停记录查看：设置暂停分配、修改暂停时间、继续分配，都可在人员的分配页面可见，记录了操作人和操作时间。

2. 暂停分配权限设置

【系统设置】-【线索设置】-【分配设置】