客源设置-房在线教程

客源设置

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1. 客别的定义和设置

2. 客源排重范围设置

1. 公/私/抢客/自动掉客

【系统设置】-【客源】-【客别】-【自动掉客】

【说明1】掉客日期前两天会发送微信消息提醒客源维护人跟进, 只有客源维护人的跟进才会生效不掉盘。自动掉盘掉客客设置为1天或2天，系统将不会发送掉客提醒，时间到了会直接掉！

【说明2】只有客源掉为抢客时才会变更维护人。掉为公客时，客源维护人不变。

2. 客源排重范围设置

【系统设置】-【客源】-【联系方式】-【重复范围】

3. 客源联系方式查看范围&上限设置

3.1 客源联系方式的查看范围设置

【系统设置】→【客源】→【联系方式】

3.2 客源查看上限设置

a. 电脑端设置查看公客/抢客/无效客源上限设置路径：

【系统设置】-【客源】-【联系方式】

b. 手机端查看公客/抢客/无效客源上限设置路径：

【系统设置】-【手机端】

4. 相关人转移权限

【系统设置】-【客源】-【相关人】-【录入人/维护人转移权限】

5. 查看电话写跟进&跟进字数

【系统设置】-【客源】-【跟进】

【说明】可分别设置查看有效/无效客源联系方式写跟进，删除跟进和最少跟进字数。

6. 客源自定义

【电脑端】-【系统设置】-【客源】-【类型】-【自定义求购/求租】

【说明1】通用字段可以设置必填项，还可以新增自定义字段，自定义字段新增后不可以删除。

【说明2】可以新增标签，目的（仅求购自定义有）。录入可以选择标签后，可以通过标签筛选客源。

7. 来源自定义

【系统设置】-【客源】-【来源】-【新增来源】/【是否必填】

【说明】：删除已被使用的来源后，重新编辑客源并保存，将清空对应被删除的来源选项。

8. 自动掉客设置

【系统设置】→【客源】→【客别】→【开启至少两种客别】→【自动掉客】

【说明1】掉客日期前两天会发送微信消息提醒房源维护人跟进, 只有客源维护人根据掉客规则进行跟进才会生效不掉盘。

【说明2】可设置掉客规则：写跟进或隐号通话成功、录带看。未在规定时间内完成写跟进或隐号通话成功、录带看，则自动掉客。

【说明3】只有客源掉为抢客时才会变更房源维护人，经纪人可抢为自己的客源。掉为公客时，房源维护人不变。

【说明4】逐级掉客开启后，可自定义设置掉客时间，先掉到本店，在掉本区，最后才是全公司，掉到本店且在保护天数内就只能是本店的人员才可以转为自己的公/私客。

9.客源等级自定义

（1）新增自定义客源等级

【系统设置】→【客源】→【等级】-【新增等级】

【说明】：房源等级排序时，将按上到下排序。

（2）新增等级是否必填

【系统设置】→【客源】→【等级】-【是否必填】

（3）修改等级权限设置

【系统设置】→【客源】→【等级】-【修改客源等级】

10. 客源带看权限设置

【系统设置】-【客源】-【带看】

（1）可设置查看&删除带看权限范围，查看权限范围外的带看，不显示带看的具体内容，会显示记录。

（2）带看管理：关闭后，将隐藏客源的“带看”筛选、“按最近带看时间”排序、“最近带看时间”、“带看次数”以及带看记录。

11.客源负责人

【系统设置】-【客源】-【客别】-【公客/私客】可设置客源负责人

【说明】列表展示和查看客源联系方式，以“客源负责人”为基准进行控制；